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L'addon AKELEA Sales adapte DYNAMICS 365 Sales aux besoins et usages spécifiques des experts-comptables. Devant traiter de nombreuses bases de données, entraînant la dispersion des informations clients, AKELEA Sales, couplé à DYNAMICS 365 Sales, offre une vue unifiée et centralisée des clients à tous les collaborateurs du cabinet d'expertise comptable. Cette solution accompagne le cabinet dans la formalisation de ses offres ainsi que dans le processus de vente.

Fonctionnalités principales d'AKELEA Sales

--> Des processus de vente adaptés aux Cabinets d'experts-comptables

--> Profil client contenant toutes les informations nécessaires à la connaissance client, appliqué aux Cabinets d'expertise comptable

--> Connaissance des partenaires du cabinet (avocats, assurances, banques, etc.)

--> Centralisation des parties prenantes de l'entreprise par les clients

--> Centralisation des interactions avec le client

Utilisateurs d'AKELEA Sales

--> Expert-comptable : gestion des opportunités, tableau de bord des missions, connaissance client, encadrement des Lettres de Missions...

--> Manager : gestion des opportunités, tableau de bord de mission, connaissance client, création de lettres de mission ......

--> Comptable : mise à jour des informations clients, interactions avec les clients

The AKELEA Sales addon adapts DYNAMICS 365 Sales to the specific needs and uses of accountants. Having to process numerous databases, leading to the dispersion of customer information, AKELEA Sales, coupled with DYNAMICS 365 Sales, offers a unified and centralized view of customers to all employees of the accounting firm. This solution supports the firm in the formalization of its offers as well as in the sales process.

Main features of AKELEA Sales

-> Sales processes adapted to accounting firms

-> Customer profile containing all the information necessary for customer knowledge, applied to accounting firms

-> Knowledge of the firm's partners (lawyers, insurance companies, banks, etc.)

-> Centralization of the company's stakeholders by customers

-> Centralization of interactions with the customer

AKLEA Sales users

-> Chartered accountant: management of opportunities, mission dashboard, customer knowledge, supervision of Mission Letters ...

-> Manager: management of opportunities, mission dashboard, customer knowledge, creation of mission letters ...

-> Accountant: updating customer information, interactions with customers

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